Autogestión
Carga de contratos:
Iremos a la página de autogestión del sistema. Una vez hecho esto, en la parte marcada en rojo donde dice "Agencias y representaciones, Ingresa aquí" es donde tendremos que hacer clic para acceder.
Una vez hecho clic, nos pedirá que ingresemos nuestro usuario y contraseña
Seguido, podremos comenzar con la creación de un nuevo contrato. Del lado izquierdo podremos ver nuestro Nombre de Usuario, el botón de Nuevo Contrato y Salir de la autogestión. Del lado derecho, estará la cabecera del Nuevo Contrato.
Código de contrato: El código de contrato o código de reserva, se estipulará por la empresa y la cual, tendrá un orden de acuerdo a lo que se haya dicho previamente
Carga de pasajeros
Una vez que termines, vas a poder ingresar a tu sitio de autogestión con la casilla de e-mail y la contraseña que indicaste en la carga de datos
Mi plan de pagos Una vez que el contrato esté aprobado por la dirección comercial, podrás ver tu cuponera desde la opción MI PLAN DE PAGOS
Mensajes a la empresa
En esta sección el pasajero tendrá contacto directo con la empresa para resolver cualquier duda o consulta que tenga
Aprobación de pasajeros
Alta de pasajeros: Cada contrato tendrá su propia configuración interna, una de ellas es aprobar automáticamente o por un gerente comercial. En caso que esté configurado para un gerente, vas a poder aprobar cada pasajero que se anote al sistema de acuerdo a las regiones comerciales que tengas asociadas.
Sino también se puede hacer desde el sistema, yendo a
Recaudación -> Nueva Cobranza
En este módulo, haremos clic en Adicionales y seleccionamos la inscripción, de acuerdo al valor que se configuró en el contrato
Desimputar un pago / Cambiar valor de cuota
Desimputación de pagos
La desimputación de un pago, en caso que se tenga que hacer, será por medio de la Ficha del Pasajero. Seleccionamos la cuota con el botón secundario del mouse y damos clic en Desimputar Cupón
Cambiar valor de Cuota
En caso que un pasajero haya abonado con un valor distinto al que le correspondía pagar en la cuota, lo que se debe hacer es ir a la ficha del pasajero, seleccionamos la cuota correspondiente con el botón secundario del mouse y damos clic en Cambiar Cupón
Una vez hayamos cambiado el importe por el valor correspondiente a lo abonado, debemos compensar la diferencia en otra cuota, con el fin de que el precio del contrato se mantenga y no sea ni mayor o menor al que realmente fue en un principio
Caja y Transferencia de Dinero entre cajas
Apertura / Cierre
Cajas -> Apertura / Cierre
De acuerdo a las normas de la empresa en cuanto a horario y aperturas de caja, seleccionaremos la caja que deseamos abrir y damos clic en el botón procesar
Una vez terminado el ejercicio, sea diario o semanal, tendremos que cerrar la caja, la cual mostrará el valor con el importe total de la misma
Transferencia de dinero
Caja -> Movimientos -> Transferencia de Dinero Entre Cajas
Yendo al botón Nuevo, abriremos el traspaso de dinero desde la caja origen hacia la caja Destino. Seleccionamos el medio de pago, con el importe y damos clic en procesar
Chequeras y bonificaciones
En caso que un pasajero deje un mensaje en Notas a la empresa, esta chequera quedará bloqueada y aparecerá en el módulo de Chequeras Pendientes
Atención al Cliente -> Chequeras -> Chequeras Pendientes
De acuerdo al pedido del pasajero, se podrá Generar una Nueva Chequera, como agregarle un Descuento en Cambiar Bonificación
También podemos generarle una chequera de forma manual, yendo al grupo del contrato, donde figuran todos los pasajeros
Estado de cuenta -> Acciones con chequeras -> Generar nueva chequera
Bonificaciones
Al seleccionar Cambiar Bonificación se abrirá una ventana donde podremos ingresar el tipo de bonificación con su respectivo porcentaje de descuento
