COMO REFINANCIAR UN PASAJERO
Hacemos clic derecho en el pasajero a refinanciar, acciones con chequeras, Reincorporar pasajero
Le generamos la chequera con el plan de pago que queremos
COMO REGENERAR UN CUPON VENCIDO
Hacemos botón derecho sobre el pasajero, ver ficha de pasajero
Hacemos botón derecho sobre el cupón vencido que queremos regenerar y luego Regenerar cupón vencido
COMO APLICAR UN DESCUENTO/BONIFICACION
Hacemos botón derecho sobre el pasajero al cual le queremos aplicar el descuento, acciones con pasajeros, ver/solicitar bonificaciones
En solicitar nueva se selecciona el tipo de bonificación y el % de descuento que se le desea aplicar, luego clic en solicitar
Seguido, destildar la opción Genera Chequera
Nota: Tener en cuenta que una vez aplicado el descuento se debe generar nuevamente de forma manual una nueva chequera
COMO CANCELAR UN PASAJERO Y GENERAR EL REINTEGRO
Dentro del Estado de Cuenta de los pasajeros, nos situaremos en el pasajero que se quiere generar una cancelación
Botón secundario -> Cancelaciones / Transferencias / Créditos y nos situamos en Cancelación
Se nos abrirá una ventana donde se analizará el monto de devolución respecto a los días restantes del viaje
El pasajero pasará al estado de cancelado y a continuación procederemos a realizar el reintegro volviendo a
Caja -> Caja Egreso / Pago a Proveedores
Volviendo a Caja -> Caja Egreso / Pago a Proveedores, iremos a Nuevo y seguiremos una serie de pasos estrictos para la cancelación
- En Proveedores, seleccionaremos Varios / Sin Proveedor Definido
- Cuenta, seleccionaremos Pasajeros
- SubCuenta, Reintegro por cancelaciones
- En Pasajero, clic en la carpeta amarilla y buscamos el pax cancelado
Una vez hayamos hecho estos pasos e ingresado correctamente el importe de devolución y
retención, procedemos a dar clic en Guardar
Una vez hecho esto, en los Estados de Cuenta del contrato, podremos visualizar al pasajero cancelado, el cual tendrá el ícono de una moneda, la cual representará el Reintegro Realizado
Para ver los comprobantes de transferencias y cancelaciones, seleccione el periodo, el Tipo y haga clic en Filtrar para mostrar la información
Informes -> Atención al Cliente -> Comprobante de Transf y Cancelaciones
Dando clic con el botón secundario del mouse, se podrá imprimir un comprobante o Anular la operación
COMO TRANSFERIR PAGOS DE UN PASAJERO A OTRO PASAJERO DEL MISMO O DIFERENTE CONTRATO
Tener en cuenta que Primero deben configurar el porcentaje de retención que realizan para esta operación.
Esto de realiza desde
Administración -> Configuración del sistema -> Configurar retención transferencia -> Cancelación
Clic en transferencia y agregamos el porcentaje que corresponda
Dentro del Estado de Cuenta de los pasajeros, nos situaremos en el pasajero que requiere realizar una transferencia -> Botón secundario -> Cancelaciones / Transferencias / Créditos y nos situamos en Transferencia
Se nos abrirá una ventana donde podemos modificar el nro. de contrato en caso de que el pasajero que reciba la transferencia sea de otro contrato y se selecciona el pasajero que recibirá la transferencia
Una vez seleccionado el pasajero que recibirá la transferencia hacemos click en el tilde verde y nos mostrara el detalle
Para ver los comprobantes de transferencias y cancelaciones desde
Informes -> Atención al cliente -> Comprobante de Transferencias y Cancelación
Seleccione el periodo, el Tipo y haga clic en Filtrar para mostrar la información.
Dando clic con el botón secundario del mouse, se podrá imprimir un comprobante o Anular la operación
Visualizar lugar y horario de salida del colegio
Para visualizar el horario de partida de salida del colegio, lo primero que debemos hacer es buscar el contrato y seguido clic en el botón Reunión PreViaje
Una vez se abra la ventana de Gestión PreViajes aparecerá el campo "Lugar de Salida" con la información necesario del grupo.
RESPONDER MENSAJES POR AUTOGESTIÓN
A continuación adjuntamos un link directo hacia las consultas y resolución de tareas:
Link: https://paxmanager.freshdesk.com/a/solutions/articles/47001124046